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客户笔记-个人版-专属你的CRM


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Biznes
Desenvolvedor: LU JIGANG
Darmowy

客户笔记-个人版,专属你的CRM工具,管理你的客户、业务和沟通,如此简单。
-随时随地访问,支持跨设备使用
-积淀属于你的客户资源,联系人、公司、业务、沟通
-定时提醒客户生日、重要约会、沟通备忘、待办事项

主要功能:
一、基础
1、支持云服务、数据导出,可跨设备访问网页版;
2、赚取积分、兑换奖品;
3、设置手势密码,支持自动锁定或手动锁定模式;
4、启用、禁用系统提醒;
5、首页提供数据信息汇总、与上一周期环比;
6、各模块列表支持模块内搜索、过滤、批量操作。
二、高级帐户功能
1、待办子项,记录与管理重要待办事项;
2、周期提醒,灵活定义沟通的周期提醒;
3、成本管理,设置业务预算、记录成本支出,更可灵活定义成本类型;
4、首页待办,生日提醒、待办事项一目了然;
5、统计分析,诊断联系人、业务的现状与问题;
6、更多流量,获得更多上传流量额度;
7、功能讨论,参与功能区中高级话题的需求讨论。
三、联系人
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建联系人;
2、支持自定义标签;
3、生日前三天及生日当天提醒;
4、重名联系人过滤、联系人合并;
5、集成电话、短信、邮件入口;
6、查看某联系人的沟通历史、相关业务。
四、沟通
1、记录与客户的约会、拜访或业务中的重要事项等;
2、可设置沟通提醒、标记是否重要;
3、沟通可与联系人、业务关联;
4、可插入相册照片或直接拍照;
5、沟通可通过邮件、短信形式与他人分享,助您轻松实现邮件及短信的群发。
五、业务
1、记录商机、项目、合同、市场活动等;
2、支持自定义标签;
3、支持设置是否完成、自动记录完成时间;
4、查看某业务的沟通列表、相关公司及联系人。
六、公司
1、支持通讯录导入时自动创建或手工创建公司;
2、支持自定义标签;
3、查看某公司的联系人列表、相关业务;
4、批量关联已有联系人。
七、标签
1、用于对联系人、公司、业务的分类标记;
2、支持定义适用于不同模块的标签;
3、查看某标签下的联系人、公司、业务;
4、批量关联已有联系人、公司、业务。
八、企业/团队
1、加入并成为企业/团队的成员;
2、将联系人、沟通有选择的共享至企业/团队;
3、经授权的成员可查看企业/团队业务和其他成员共享的沟通;
4、私信交流,或在企业/团队业务、沟通下留言交流。

了解更多,请访问客户笔记官方网站:http://www.kehubiji.com
客户笔记网页版:https://khbj.sinaapp.com